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“商品大王”罗杰斯的故事:从卖花生的穷小子到顶级亿万富豪交易员

“我要回家找妈妈……”,要不是“稚童无知”,罗杰斯的悲观论调定将吓哭沉浸于儿童节欢乐中的小朋友们。

在2023年,全球金融市场在经历2022年的熊市后上涨。但罗杰斯的观点是,接下来的经济衰退可能会令人更加痛苦。

他说:“在2008年,由于债务高企,我们经历了一次熊市。看看2008年以来的情况,各地债务无处不在飙升。”

“我想说的是,下一次熊市将是我一生中最糟糕的,因为过去14年的债务增长数量令人如此惊讶。”

过去30年来,全球债务不断迅速飙涨,特别是在2008年后的10年期间,美联储资产负债表一口气就膨胀500%。包括中国在内,一样债台高筑。

罗杰斯在利用市场波动为自己交易获利方面有着丰富的经验。他于1973年与“金融大鳄”乔治·索罗斯(George Soros)共同创立了量子对冲基金。

今年80岁的罗杰斯曾历经多次熊市,这段期间曾遇过金融海啸、网络泡沫等事件,但都能平稳过渡。“我希望能在下个熊市继续生存下去,毕竟它会变得很可怕,很糟糕。这将是我一生中最糟糕的”。

罗杰斯认为,美国政府应该专注于确定如何应对不断扩大的债务堆积问题,而不是每次债务大限降至,就和在野党谈判临时协议。

目前,北京时间6月1日上午,美国债务上限协议在众议院全院投票中以314票赞成、117票反对的投票结果通过。随后当日晚间该协议移交给参议院快速表决通过,预计今日(6月2日)将送至白宫由总统拜登签字生效为法案。

今年80岁高龄的罗杰斯警告称:“历史上每个陷入这种情况的国家最终都遇到了严重问题。我们也将如此。”

他说:“如果你不感到担心,那么你就不了解发生了什么。许多国家开始寻找美元的替代品,部分原因是由于美元本身存在可怕的债务问题。”

“没有哪种世界货币在一次次持续超过100到150年的时间。它们都会变化。美元占据‘货币金字塔顶端’已经很长时间了,现在有理由开始寻找美元的替代品。”

罗杰斯也正在密切关注,因为他认为在未来的2-3年时间里,货币市场将发生“不好的事情”。

不过,值得注意的是,罗杰斯曾在5年前的2018年公开表示,自己持有很多美元。

“这当然不是因为我对美元有多大的信任。众所周知,美国是人类有史以来的最大债务国,而且债务规模还在飞速膨胀。只不过,当动荡局面到来,人们总会去寻求避风港。”

人们认为美元是安全的,至少也是两害相权取其轻的选项。至少,人们相信美元要好过欧元、瑞郎或者英镑。总之,不选择美元,你又能选择什么呢?

在过去的2022年,全球物价飙涨一直是新闻头条。然而,对罗杰斯来说,通胀犹如“洪水猛兽”一点也不令人意外。

他说,“纵观整个历史,当所有人都在印钞票,或者每个人都想着刺激经济时,通胀总是随之而来。”通货膨胀侵蚀你口袋钞票的购买力,这些钞票都是你辛辛苦苦赚来的。

罗杰斯仍旧认为大宗商品是对抗通胀的最佳对冲工具,并表示自己也持有白银和黄金。

他说,“当你面临通胀时,最好的投资标的是实物资产,而实物资产就是大宗商品。”

黄金和白银等贵金属无法像法定货币那样凭空创造,因此它们一直是人们寻求对冲通胀的最佳途径。

他说,“我所了解的最便宜的资产仍然是大宗商品。白银距离历史最高点下跌了60%。”

“假如金价跌至1000美元,希望自己足够聪明能买很多黄金,因为金价会涨破顶”,毕竟每当投资人对政府及市场失去信心时,人们总是会买黄金和白银。

此外,他认为未来所有市场都会遭遇麻烦,包含房地产、股票、债券、货币等。他表示投资人必须学会套现或做空,才能在即将到来的熊市环境生存下来。

农业可能看起来没有ChatGPT那样的人工智能(AI)令人兴奋,但它是经济和社会的重要组成部分。如果没有农业,人们的餐桌上就没有食物。

罗杰斯指出,农业领域尚未获得重要的推动力,这可能会带来机会。“多年来,农业一直是一场‘灾难’,被市场忽视。而通常情况下,如果你购买了一场‘灾难’,后面事情会好转。”

像比尔·盖茨和托马斯·彼得菲这样的亿万富翁一样购买农田,抄大佬的投资作业可能是一件不错的投资选项,你可以直接投资农田,现在国内农村闲置或荒废的农田一大堆。

罗杰斯说,“通常情况下,如果你把你的钱放在大佬们将要去的地方,你可能会做得不错,赚得更多。”

当被问及投资者如何保护自己时,罗杰斯称,或许,最好的事情就是做个“农夫”。

“我自己当然不可能去做农夫,但是如果你真的想要一个全新的户外生活……总之,农业,尤其是中国农业,是一个好的投资去处。”

国内投资者可以通过大商所DCE或者郑商所CZCE来进行农产品期货投资,比如通过交易棉花、苹果、花生、玉米以及大豆等,参与到农业领域。

罗杰斯从小便有商业头脑。他在6岁上小学前没有零花钱,但是他老爸却告诉他家里没有多的钱给他,于是罗杰斯便向爸爸借了100美元,买了个烘烤花生的设备。之后罗杰斯每个周末都跑去棒球场卖花生和果汁。经过五年后,不仅还给爸爸100美元,还获取了100美元的利润。

1970年罗杰斯退伍后,加入Arnhold & S. Bleichroeder,并认识了索罗斯。后来与索罗斯一起创立了全球知名的量子对冲基金(Quantum Fund),他负责其中的研究工作。在此后10年,由于他们犀利的眼光和大胆操盘,根据罗杰斯的资料,量子基金回报率高达3365% 。

罗杰斯对于投资股票、债券、货币和商品,都有自己独到眼光,他在1998年创立罗杰斯国际商品指数(RICI),连股神巴菲特(Warren Buffett)都曾一度称赞他对趋势的掌握无人能及。

罗杰斯在37岁时已经实现财富自由,而且他表示虽然很喜欢华尔街的生活,但实在难以想象一辈子都在办公室当分析师,所以他在37岁时退休环游世界。

罗杰斯开始了他从小的梦想——环游世界。一边环游世界,一边四处寻找各类型的投资机会,继续累积个人身价,因此获得“商品大王”、“华尔街印第安纳琼斯”等美名。

第一次是在1990年至1992年则驾驶摩托车环游世界。罗杰斯穿越了六大洲,踏足50多个国家,历时22个月,总里程16万公里,并因此被列入吉尼斯世界纪录大全。事后,他将此次艰辛的旅程写成一本书,书名就叫做《旅行,人生最有价值的投资》。

第二次罗杰斯和未婚妻在1999年开着奔驰旅行车环游世界。他们途经116个国家,从冰岛出发经过欧洲、日本、国、俄罗斯、非洲、南极、澳大利亚、南美洲然后回到美国,历时三年,打破了吉尼斯世界纪录。

罗杰斯表示通过亲身体验当地生活可以发现很多投资机会。他称,每当他们在开车时发现那个国家的道路交通条件良好,那个国家就是可以投资的了。

罗杰斯由一个在球场卖花生和不懂得分辨股票与债券的小伙子,摇身一变成为著名投资大师,那么他是秉持着什么投资法则呢?

⊙ 我的忠告就是绝不赔钱,做自己熟悉的事,等到发现大好机会才会投钱下去。

⊙ 我并不觉得自己聪明,但我确实非常勤奋地工作。若你能非常努力地工作,也很热爱自己的工作,就有成功的可能。

⊙ 1807年,聪明的你会移居伦敦;1907年,聪明的你会移居纽约;2007年,聪明的你会移居亚洲(罗杰斯当年移居新加坡)。

最后,罗杰斯叮嘱大家,不要只听别人,要靠自己,谨记要投资个人最熟悉的资产。投资要符合三个先决条件,必须要有多余钱以备急用。对于未来十年的全球经济,他表示存有很多不确定性,无人能预测,但估计将会有奇怪事发生,甚至是战争。在未来十年,他最看好农业。返回搜狐,查看更多

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